Nous sommes au début du dix-septième siècle, à la veille de l’expulsion massive des Musulmans d’Espagne. L’hostilité à leur égard est à son apogée. Ils sont accusés de tous les maux et considérés comme un danger mortel pour le royaume. C’est dans cette atmosphère délétère qu’Hernando, un paysan et un autodidacte morisque de vingt-deux ans, rêve de devenir avocat. Il possède en tout et pour tout le bagage que le curé du village lui a inculqué, auquel il a ajouté des connaissances qu’il a glanées çà et là. A son ambition insensée, va se greffer une seconde, non moins déraisonnable : le désir de conquérir le cœur de la belle Maria qui n’est autre que la fille du Comte de Salinas, son suzerain. On le devine, son avenir s'annonce plein d'embûches.