Garnet Evergreen n’a jamais entendu parler d’un lutin abandonnant le pôle Nord pour les beaux yeux d’un humain, mais il espère bien être le premier. Depuis le jour où il a croisé le regard empli de tristesse de Wes, Garnet n’a pu se défaire d’un profond sentiment d’appartenance. Au fil des ans, il a observé le garçonnet devenir un homme, et il est désormais bien déterminé à lui offrir un Noël qu’il n’oubliera jamais. Si seulement Garnet avait pensé à tester le traîneau de son père avant de décoller…
Orphelin depuis l’enfance, Wes passe chaque Noël seul dans sa cabane. Lorsqu’il est réveillé par une explosion étrange et découvre un elfe évanoui dans les ruines de son traîneau, il ne sait comment réagir, car Wes est avant tout quelqu’un de terre-à-terre et n’accorde aucun crédit aux histoires fantaisistes de père Noël et de rennes volants. Pourtant, une part de lui veut désespérément croire Garnet quand celui-ci lui promet l’éternité, et ce même si la vie lui a appris que personne ne reste bien longtemps à ses côtés.