Valério est né loup-garou. Il a passé son adolescence dans une famille de Supramortels, des créatures que le gouvernement italien a en horreur pour leurs meurtres, leur condition et leur simple existence. Pourtant, Valério ne cesse de servir son alpha ; Basileus. L'un ne vit pas sans l'autre, même face à la plus grande menace qui leur incombe : les vampires. Leandro est né humain, harcelé puis harceleur, la sœur de Basileus est devient cible. Il est fasciné par la souffrance et la mort, la torture émotionnelle et physique, mais il réprime une grande faiblesse.

Ces deux garçons âgés d'à peine dix-huit ans se côtoient depuis enfants. Lorsque Leandro ne voit en son humanité qu'une fatalité, le clan de Valério, lui, subit de plein fouet leur relation, quitte à souffrir de la mort de certains de leurs membres.

Une fois Leandro transformé en vampire, les Inframortels ne peuvent pas laisser passer une telle hérésie et décident d'employer les grands moyens. En dépit de toutes les horreurs commises par Leandro, l'amour que lui porte encore Valério est vu comme la promesse d'un avenir trop sombre. Le loup-garou doit choisir entre un amour éphémère ou une haine éternelle