Revenu dans sa ville natale de Sandearock Heights après des années d'absence suite au décès de son père, Walter Holden tente de mener une vie tranquille entre son travail de surveillant de magasin et son aspiration à écrire un roman. Son quotidien bascule lorsqu'il remarque une étrange fumée s’échappant du vieux manoir abandonné non loin de chez lui.

Peu après, une mystérieuse femme s'installe dans la demeure. Belle, énigmatique et dotée d’un regard perçant, elle attire l’attention de Walter, qui se sent à la fois fasciné et méfiant à son égard. Alors qu’il tente d’en apprendre plus sur elle et sa famille, il découvre peu à peu que le manoir et ses habitants semblent cacher des choses ; les rumeurs du village évoquent des sorcières et des événements surnaturels liés à la famille Sterling qui possède le manoir. Walter, sceptique, se retrouve cependant de plus en plus impliqué dans cette histoire lorsqu’il apprend que sa propre mère avait peut-être un lien avec cette magie ancienne.

Entre mystères familiaux, rencontres étranges et révélations sur sa propre identité, Walter devra affronter des vérités qu’il n’avait jamais soupçonnées.

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