Quand Eschylle, chat siamois miro rencontre Bélerin, apprenti mage, leurs destins se scellent : leurs esprits se lient, ainsi que leurs sens. Nés tous les deux dans les Marches Pâles, ils vont devoir affronter un vent malfaisant : non l'hiver, qui s'abat sur les sommets et les combes, mais des enlèvements d'enfants et de femmes, attribués à des Petites-Personnes. Leur enquête les mènera dans des lieux improbables, au cœur d'anciennes ruines, mais aussi sous la terre.

Cette saga de fantasy se déroule dans le monde de Belmilor, un univers parallèle au nôtre où toutes les races, des humains aux loupins et des félissiens aux elfes noirs vivent en bonne intelligence, mais dont l'équilibre semble menacé.

Le narrateur n'est autre qu'Eschylle, qui y voit l'occasion de nous dispenser un cours complet d'Histoire Morale de la Magie et de nous guider sur la voie de la sagesse. Pour sa première leçon, il insiste sur l'importance d'un précepte trop souvent négligé par les "deux-pattes" que nous sommes : "Aux apparences, ne te fieras".

Une histoire pleine de rebondissements, de sentiments et d'action, qui séduira les amoureux des chats et entraînera petits et grands jusqu'au bout de la nuit.

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